2024年10月リリース。リリースまで暫しお待ちください！
POINT
共同GWからアップロードした契約情報を、顧客に紐づけ（名寄せ）します。
共同GWからの契約情報は、各保険会社で表記がことなりますが、データクレンジング（表記の統一）を行うことで、名寄せのマッチング率を向上させます。
また、マッチングの程度のより、自動名寄せ、半自動名寄せがあり、自動名寄せは人を介さずに名寄せを行い、半自動名寄せは、候補となる契約を登録された募集人に自動でメールし、名寄せの可否の判定をしてもらいます。
同時に、契約データにある募集人番号から担当者の紐づけも可能です。
これらの機能で、管理者様のお手間を煩わせることなく、名寄せを実施します。
名寄せの機能
下記の機能で、名寄せのマッチング率の向上と、手間の軽減を行います。
データクレンジング
共同GWの姓名・社名、住所表記の特徴を踏まえて、データクレンジングを行います。
マッチング率が上昇し、手作業が大幅軽減します。
| クレンジング前 | クレンジング後 | クレンジング内容 |
|---|---|---|
| 齋藤 ●● | 斉藤 ●● | 旧字や俗字を新字に統一 |
| ？橋 ●● | 高橋 ●● | フリガナから新字を設定 |
| ●●株式会社 代表取締役 ×× ×× | ●●株式会社 | 役職、名前の削除 |
| ●●県 ●●市▼▼ 5丁目36ー５ | ●●県●●市▼▼5ー36ー５ | スペースの削除 丁目→ハイフンに変更 |
自動名寄せ、半自動名寄せ
データクレンジング後の姓名・社名、住所、電話番号、生年月日から名寄せを行います。
マッチング項目により自動または半自動を選択でき、半自動の場合は、その契約の担当の募集人に名寄せの可否の依頼を自動でメールします。
| 条件に完全一致 | 自動名寄せ システム的に名寄せを実施し |
| 条件に一部一致 | 半自動名寄せ 対象契約の募集人に自動でメールを送信し、名寄せの可否を判定 |
担当者の紐づけ
YouWillには顧客毎に担当者・サブ担当者の設定が可能です。
契約データには募集人コードの記載があり、ユーザー登録画面で登録した募集人番号とマッチングさせて、担当者を自動で設定することができます。
