保全・対応履歴

2024年10月リリース。リリースまで暫しお待ちください！

POINT顧客情報変更（名前変更、住所変更）、契約内容変更（減額、支払方法変更など）、保険金支払、アフターフォローなどの保全対応を記録し、タスク管理・期日管理をします。YouWillで対応履歴が一元管理されるため、顧客フォロー等が容易になります。

下記の機能で、記録・管理をします。

ステータス管理	受付・未対応、対応中、資料待ち、保険会社対応中、完了などのステータスで進捗管理を行います。
詳細メモ	顧客情報変更、契約内容変更のように、各内容で必要な情報を記録できるように項目を予め設定しています。
コメント	一連の対応で、関係者とのやりとりなどは、コメント欄に記載ができます。
タスク管理	一連の対応で必要なタスクの管理と期日管理を行います。期日を過ぎるとアラートメールが配信されます。